12日早间，PCB概念反复走强，金安国纪（002636）5天4板，天准科技、联瑞新材涨超14%。

　　在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板）产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。

　　近日，上海证券报记者采访多家产业链上市公司高管发现，本轮扩产并非简单的规模扩张，而更像是一场围绕高端产能及全球市场份额展开的卡位战。（详见本报报道：AI算力需求爆发 PCB行业掀起扩产潮）

　　半导体设备早盘同样大涨。盛美上海、微导纳米涨超13%，耐科装备、富创精密、中科飞测、屹唐股份涨超10%。

　　国泰基金人士表示，展望后市，半导体设备与材料作为晶圆制造的基石，正迎来技术迭代与产能扩张的双重红利。一方面，存储市场景气度持续回暖，主流存储厂商针对高带宽内存及先进封装的扩产计划依然清晰明确，这直接转化为对先进制程刻蚀、薄膜沉积等关键核心设备的刚性需求。另一方面，AI算力需求的爆发式增长正从终端应用深度渗透至材料端，高性能算力芯片的量产对高质量硅片、先进光刻胶及电子特气等材料的消耗量大幅提升，使得材料产品的景气度有望迎来新一轮上修。

　　紧盯盘中热点轮动，捕捉板块异动信号，把脉主力资金动向。

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　　作者：邵子怡

作者：上海证券报