新黄河记者：苏冉
当前，存储芯片价格持续大幅上扬，上游供应商多次上调报价，引发国内多家主流手机厂商联合应对。7月26日，业界曝出，国内头部手机厂商OPPO与vivo已正式拒绝三星电子给出的2026年第三季度存储产品报价。这一事件被业界解读为下游终端厂商对暴涨的存储成本发起集体抵制的标志性信号，也揭开了手机产业链与存储上游之间新一轮价格博弈的序幕。
值得一提的是，近期大火的长鑫存储已成为全球第四大DRAM生产商，目前已经进入OPPO和vivo供应链，这也是国产头部手机厂商敢于拒单的一大底气。此外，除了直接拒绝涨价诉求外，多家厂商祭出了“减产保价”的组合拳，主动关停利润率偏低甚至亏损的产品线，通过控制产量稳定终端售价。
成本承受力已触及红线，国产厂商主动挑战存储巨头定价权
这场博弈的根源在于自2026年以来内存市场令人咋舌的暴涨行情。
事实上，自2025年下半年起，受AI算力需求爆发影响，上游存储厂商将产能大规模向利润更高的高带宽内存倾斜，导致消费级存储供给被严重挤压。数据显示，一季度通用DRAM合约价环比涨幅一度突破90%，二季度依旧大涨近60%。与2025年同期相比，手机厂商的内存采购成本累计涨幅已接近300%。
在此背景下，手机厂商成本压力巨大。存储芯片在整机物料清单中的占比已从过去的10%至15%飙升至20%以上，低端机型甚至可达30%至60%。受此影响，所有主流厂商都已实施涨价。
3月份，OPPO官方商城发布公告，宣布自3月16日起对部分已发售产品进行价格调整，涉及OPPO A系列、K系列以及子品牌一加全系机型。一石激起千层浪，vivo、小米、荣耀随后相继跟进，拉开了近五年来规模最大的一轮手机集体调价。
进入6月后，REDMI、一加、iQOO等品牌又启动了第二轮涨价，部分热销机型在此前基础上再涨200至400元。另一边，苹果iPhone 18 Pro系列起售价上调的传闻也在坊间流传。
结合物料清单成本可以看到，当前消费者花1000元买一部入门手机，其中有三四百元都是在为存储芯片买单，而非屏幕、处理器或者摄像头这些用户感知更强的配置。
在业内分析人士看来，此次下游终端厂商的集体抵制，释放出了一个极其明确的信号：终端厂商的承受能力已触及极限，若继续容忍上游涨价，将面临巨大的市场经营风险。
一个不容忽视的现实是，如今国内手机市场渗透率已经接近饱和，中国信通院数据显示，目前国内智能手机平均换机周期已达40.2个月，接近三年半；IDC更是预测，2026年消费者的平均换机周期可能会进一步拉长到42个月以上，创下历史新高。
有分析师直言，过去大半年里，手机厂商曾试图通过涨价将成本转嫁给消费者，结果直接导致本就疲软的市场需求进一步走弱。部分入门级机型在当前报价下已陷入“卖一台亏一台”的负毛利困境，厂商的成本承受力已触及红线。
拒单底气来自多元供应体系，国产DRAM存储芯片是“X变量”
梳理可见，三星Q3的报价涨幅已经明显收敛，DRAM只要求再涨约20%。跟Q1动辄90%多的涨幅比，上游算是“给了面子”。但OPPO和vivo的态度是：多一分都不再接受。
拒单底气何在？实际上，作为全球前五大手机厂商，OPPO与vivo的存储供应链向来多元化。除三星外，SK海力士和美光是其重要的DRAM与NAND闪存供应商，三家原厂之间的竞合关系为下游提供了议价空间。与此同时，国产存储厂商的崛起也为两家企业提供了更多选择。
近期大火的长鑫存储已成为产能规模中国第一、全球第四的DRAM生产商，全球市占率达7.67%，并成功进入vivo、OPPO等手机厂商供应链。在NAND闪存领域，长江存储同样具备向主流手机厂商供货的能力。因此，即便拒绝三星的报价，OPPO与vivo仍可通过增加向SK海力士、美光的采购份额，或提升国产存储的采用比例，来维持生产运转。
对此，国际舆论也纷纷看好国产DRAM存储芯片的发展潜力。韩国《亚洲日报》28日报道称，若长鑫科技持续提升技术水平和产能，将动摇目前由三星电子、SK海力士和美光主导的全球存储芯片三强格局。
群智咨询的数据显示，2025年长鑫在四家头部DRAM 厂商的产能占比约为14%，而2026年这一数据将提升至约15%。技术方面的差距也在逐步缩小，且追赶速度正在加快。专家认为，在部分核心设备仍面临外部限制的情况下，国产替代在稳步推进，预计三至五年后，长鑫科技将显著缩小与头部厂商的差距。
此外，政策导向层面，工业和信息化部明确表示将支持终端企业与存储器企业加强互动对接，以保障产业链供应链稳定。该政策旨在通过增强供给能力和优化供应链管理，缓解因AI需求激增和产能挤占导致的存储器价格波动。
在业内看来，此番OPPO和vivo拒单三星将迫使存储原厂在下一年度的合同谈判中采取更加审慎的态度，重新评估其定价策略。如果上游无视下游需求萎缩的现实而继续强行涨价，最终可能导致需求端的崩盘，从而反噬自身利益。未来几个月，将是双方在价格与产量上进行艰难磨合的关键期。
值得一提的是，拒单之外，手机厂商还祭出了“减产保价”的组合拳。多家厂商主动收紧产量，砍掉利润微薄甚至亏损的产品线。有消息称，多家国产手机厂商已将旗下中低端产品产能下调15%到20%，同时在中端机型上取消大容量存储版本，靠“内存融合”等软件技术全力节省成本。
摄影：苏冉 编辑：曹梦佳 校对：刘恬
